Detalle de una oportunidad
Esta vista permite acceder a la información completa de una oportunidad específica.
Desde aquí se puede:
- Consultar los datos principales del cliente y del viaje.
- Agregar productos y avanzar hacia la reserva.
- Editar o cambiar el estado de la oportunidad.
- Visualizar historial, notas, archivos y pasajeros asociados.
🧾 Información general
En el encabezado se muestran los datos más relevantes de la oportunidad:
- Contacto (nombre, email y teléfono).
- Usuario asignado.
- Destino/s.
- Fechas de viaje y de creación.
- Precio estimado.
Además, se encuentran disponibles las siguientes acciones:
- 📄 Descargar PDF
- ❌ Marcar como perdida
- ✅ Reservar oportunidad
- ✏️ Editar
Estas acciones permiten avanzar en el flujo comercial de la oportunidad.
🧩 Agregar productos
Desde esta vista es posible asociar productos directamente a la oportunidad:
- ✈️ Pasaje
- 🚗 Alquiler de autos
- 🚌 Traslados
- 🛟 Asistencia
- 🏨 Hospedaje
- ⚓ Cruceros
- 📍 Excursiones
También es posible utilizar el botón:
- 📦 Agregar paquete
para asociar un paquete creado previamente a la oportunidad.
➡️ Para aprender a crear un paquete, ver:
Cómo crear un paquete
🧑💼 Información adicional
En los paneles laterales se puede:
- 📓 Escribir y guardar notas internas.
- 🧍♂️ Ver o editar pasajeros asociados a la oportunidad.
- 🕓 Consultar el historial de cambios realizados (movimientos de columna, ediciones, etc.).
📁 Pestañas inferiores
En la parte inferior se encuentran distintas pestañas para acceder a secciones adicionales:
- Resumen
- Notas
- Itinerarios
- Tareas
- Archivos
- Comentarios
La pestaña Tareas se vincula con el módulo de tareas del sistema.
➡️ Para aprender a crear y gestionar tareas, ver:
Cómo crear una tarea
Desde esta vista podés gestionar toda la información de una oportunidad sin necesidad de volver al tablero principal, facilitando el seguimiento personalizado del cliente.